Розгов это совсем маленький провинциальный городок, заложенный на побережье великой реки Волги. Владелец мельниц Масленников со своим сыном Евграфом покупают у купца Чапурина Потапа Максимовича большую партию посуды, завезённую им на ярмарку города Розгова. По заключению удачной сделки все они принимают решения отпраздновать это дело как следует. Происходящие в фильме действия приходятся на середину девятнадцатого века.